Wealthbox
Заметки, контакты и задачи Wealthbox в процессах Pailot
Wealthbox — CRM (Customer Relationship Management — управление отношениями с клиентами) для финансовых консультантов: контакты, заметки и задачи.
С Wealthbox в Pailot вы можете:
- Читать и писать заметки, привязывать их к контакту
- Читать контакт и создавать новый (имя, email, фон)
- Читать задачу и создавать или обновлять её со сроком
Подключение через OAuth (вход по разрешению сервиса). Ключ в таблицах инструментов не повторяется: он на уровне блока.
Блок ставят на холст как отдельный шаг или прикрепляют к агенту. Секреты — в переменных окружения рабочего пространства.
Чтение заметки.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
noteId | string | Нет | ID заметки |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
success | boolean | Успех операции |
output | object | Данные заметки и метаданные |
↳ content | string | Форматированный текст заметки |
↳ note | object | Сырые данные заметки из Wealthbox |
↳ metadata | object | Метаданные операции |
↳ itemId | string | ID заметки |
↳ noteId | string | ID заметки |
↳ itemType | string | Тип объекта (note) |
↳ itemId | string | ID заметки |
↳ noteId | string | ID заметки |
↳ itemType | string | Тип объекта (note) |
Создание или обновление заметки.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
content | string | Да | Текст заметки |
contactId | string | Нет | ID контакта, к которому привязать заметку |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
success | boolean | Успех операции |
output | object | Созданная или обновлённая заметка и метаданные |
↳ note | object | Сырые данные заметки из Wealthbox |
↳ success | boolean | Признак успеха |
↳ metadata | object | Метаданные операции |
↳ itemId | string | ID созданной или обновлённой заметки |
↳ noteId | string | ID созданной или обновлённой заметки |
↳ itemType | string | Тип объекта (note) |
↳ itemId | string | ID созданной или обновлённой заметки |
↳ noteId | string | ID созданной или обновлённой заметки |
↳ itemType | string | Тип объекта (note) |
Чтение контакта.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
contactId | string | Нет | ID контакта |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
success | boolean | Успех операции |
output | object | Данные контакта и метаданные |
↳ content | string | Форматированные данные контакта |
↳ contact | object | Сырые данные контакта из Wealthbox |
↳ metadata | object | Метаданные операции |
↳ itemId | string | ID контакта |
↳ contactId | string | ID контакта |
↳ itemType | string | Тип объекта (contact) |
↳ itemId | string | ID контакта |
↳ contactId | string | ID контакта |
↳ itemType | string | Тип объекта (contact) |
Создание контакта.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
firstName | string | Да | Имя |
lastName | string | Да | Фамилия |
emailAddress | string | Нет | Email |
backgroundInformation | string | Нет | Справка о контакте |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
success | boolean | Успех операции |
output | object | Созданный или обновлённый контакт и метаданные |
↳ contact | object | Сырые данные контакта из Wealthbox |
↳ success | boolean | Признак успеха |
↳ metadata | object | Метаданные операции |
↳ itemId | string | ID созданного или обновлённого контакта |
↳ contactId | string | ID созданного или обновлённого контакта |
↳ itemType | string | Тип объекта (contact) |
↳ itemId | string | ID созданного или обновлённого контакта |
↳ contactId | string | ID созданного или обновлённого контакта |
↳ itemType | string | Тип объекта (contact) |
Чтение задачи.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
taskId | string | Нет | ID задачи |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
success | boolean | Успех операции |
output | object | Данные задачи и метаданные |
↳ content | string | Форматированные данные задачи |
↳ task | object | Сырые данные задачи из Wealthbox |
↳ metadata | object | Метаданные операции |
↳ itemId | string | ID задачи |
↳ taskId | string | ID задачи |
↳ itemType | string | Тип объекта (task) |
↳ itemId | string | ID задачи |
↳ taskId | string | ID задачи |
↳ itemType | string | Тип объекта (task) |
Создание или обновление задачи.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
title | string | Да | Название задачи |
dueDate | string | Да | Срок в формате «YYYY-MM-DD HH:MM AM/PM -HHMM» (например 2015-05-24 11:00 AM -0400) |
contactId | string | Нет | ID контакта, к которому привязать задачу |
description | string | Нет | Описание или заметки |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
success | boolean | Успех операции |
output | object | Созданная или обновлённая задача и метаданные |
↳ task | object | Сырые данные задачи из Wealthbox |
↳ success | boolean | Признак успеха |
↳ metadata | object | Метаданные операции |
↳ itemId | string | ID созданной или обновлённой задачи |
↳ taskId | string | ID созданной или обновлённой задачи |
↳ itemType | string | Тип объекта (task) |
↳ itemId | string | ID созданной или обновлённой задачи |
↳ taskId | string | ID созданной или обновлённой задачи |
↳ itemType | string | Тип объекта (task) |
